Латвия взяла взаймы 1,15 миллиарда евро на рынке капитала США

Согласно информации, опубликованной Государственной кассой, Латвия заняла 1,25 миллиарда долларов США (около 1,15 миллиарда евро) на рынке капитала США.

В сообщении говорится, что в среду, 22 мая, Латвия оценила 10-летние облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов США, вернувшись на рынок капитала США после 12-летнего перерыва в целях расширения базы инвесторов и обеспечения более широких возможностей заимствования на выгодных условиях в будущем.

Новые 10-летние облигации со сроком погашения 30 июля 2034 года имеют премию за кредитный риск на 83 базисных пункта выше базовой ставки казначейских облигаций США с доходностью 5,252% и купонной ставкой 5,125%.

В целях предотвращения валютного риска одновременно с выпуском облигаций была заключена сделка валютного свопа, конвертирующая фактические государственные долговые обязательства в евро. «Соответственно, эффективная процентная ставка по облигациям, номинированным в долларах США, после свопа ниже, чем стоимость заимствования аналогичного срока в евро», - отмечают в Госказначействе.

Ведущими банками выпуска стали «Crédit Agricole CIB», «Citi», «Goldman Sachs Bank Europe» и «J.P. Морган».